Vermögensberatung auf den Punkt

Ziele erreichen. Erfolgreich seinen Weg gehen.

Was immer uns antreibt, es geht immer darum bereits Erreichtes zu sichern und darauf aufbauend gleichzeitig vorwärts zu schreiten und zu wachsen. Wenn wir aufhören zu wachsen, bleiben wir stehen. Wenn wir zu lange stehen bleiben, ist das der erste Schritt rückwärts.

 

 

 

Die Idee

In meiner langjährigen Tätigkeit habe ich festgestellt, dass der viele Menschen nicht die für Sie geeigneten Finanzprodukte nutzen. Ein weiters Problem stellt oft entweder das Fehlen einer Strategie dar. Oder eine vorhanden Strategie, die vor vielen Jahren erstellt wurde, damals auch gut und richtig war, jetzt aber aufgrund aktueller Gegenseiten jetzt nicht mehr optimal arbeitet. 

Aus diesem Grund legen wir unsern Schwerpunkt auf das Erstellen einer Strategie und einer laufenden Überwachung und ggf. Anpassung dieser.

Die Umsetzung

  1. Analyse Ihrer Zielstellung, Ihrer Erwartungen
  2. Erarbeitung und Feststellung Ihrer Risikoneigung
  3. Analyse des Finanzmarktes und Suche nach geeigneten Produkten
  4. Einbauen dieser in eine Gesamtstrategie
  5. Ggf. Anpassungen
  6. Aufsetzen der Strategie unter Berücksichtigung bereits vorhandner Anlagen